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  11月30日晚间，锂电池隔膜行业有突出贡献的公司恩捷股份公告，公司正在筹划发行股份购买中科华联100%股权并募集配套资金，因有关事项尚存不确定性，公司股票自12月1日起停牌。

  二级市场上，锂电池概念股近期反复活跃，自4月9日启动本轮上涨行情以来，锂电池指数涨幅超过60%，主要催化因素包括储能需求爆发、固态电池产业化提速等。

  值得关注的是，锂电池行业的“反内卷”正在加速推进。11月28日，工信部召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会，围绕规范动力和储能电池产业竞争秩序、推动产业高水平质量的发展，听取相关企业情况介绍及意见建议。

  对此，有券商表示，相关针对性政策、举措有望出台，锂电池产业链价格有望回归“合理化区间”。

  恩捷股份11月30日晚间在深交所公告，公司正在筹划发行股份购买资产，同时拟募集配套资金。因有关事项尚存不确定性，为维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据相关规定，公司股票自12月1日开市时起开始停牌。公司预计在不超过10个交易日的时间内披露交易方案。

  据了解，恩捷股份拟以发行股份等方式购买中科华联100%股权并募集配套资金。恩捷股份与本次交易的部分主要交易对方已签署了《关于收购青岛中科华联新材料股份有限公司股份之意向协议》，初步达成购买资产的意向。最终股份转让数量、比例、交易价格、支付方式、业绩补偿安排、股份锁定安排、违约条款等由交易各方另行签署正式股份收购协议确定。

  公开资料显示，中科华联（青岛中科华联新材料股份有限公司）成立于2011年11月11日，该公司的主营业务包括：湿法PE隔膜、BOPET、PI隔膜、质子交换膜、高强纤维等新材料整套生产装备的研发、生产和销售，提供整条自动化生产线解决方案，涵盖后续的设施安装、调试、技术培养和训练及售后维护、技术指导等全方位服务。

  恩捷股份是全球锂电池隔膜行业有突出贡献的公司。根据EV TANK《中国锂离子电池隔膜行业发展白皮书（2025年）》的统计，截至2024年末，恩捷股份的市场占有率已连续七年处于市场首位。根据ICC鑫椤锂电《2025年上半年全球锂电池隔膜市场报告》，公司2025年上半年仍保持行业龙头地位，隔膜产品的产能与出货量水平均居行业首位。

  据悉，恩捷股份的主要客户为国内外大型的锂电池生产企业、餐饮生产企业、塑料包装企业、印刷企业等。其中，公司湿法锂电池隔离膜产品的主要客户包括宁德时代、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、比亚迪、孚能、力神等国内主流锂电池企业和松下、LGES、某海外车企、ACC、Utium Cells等海外公司。

  业绩方面，2025年三季度，恩捷股份的营业收入为37.8亿元，同比增长40.98%；归母纯利润是679.08万元，同比下降95.55%。2025年前三季度，公司的营业收入为95.43亿元，同比增长27.85%；前三季度归母纯利润是亏损8632万元，同比转亏。

  近日，恩捷股份在接受机构调研时表示，公司储能电池客户目前已有部分产品从干法隔膜切换至湿法隔膜，公司对电池隔膜产业各类技术和动态保持关注，始终致力于为客户提供符合需求的高品质的产品。公司目前在手订单充沛，产能利用率较高，同时近期公司的下游客户的真实需求和订单呈现稳定增长态势，在下游储能需求较为旺盛的基础上，公司2025年出货量有望进一步增长。

  11月28日，工信部组织召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会，围绕规范动力和储能电池产业竞争秩序、推动产业高水平质量的发展，听取相关企业情况介绍及意见建议。会上，12家动力和储能电池产业链企业负责人围绕公司制作经营、研发技术、市场之间的竞争、知识产权保护等深入交流，介绍公司基本情况和当前面临的困难问题，提出意见建议。

  工信部党组书记、部长李乐成表示，近年来，在各方一起努力下，我国动力和储能电池产业快速地发展壮大，在市场规模、创造新兴事物的能力、产业体系等方面形成了全球竞争优势。与此同时，产业高质量发展还面临不少问题和挑战。我们要全面客观认识产业高质量发展形势，认真落实党中央关于综合整治“内卷式”竞争的决策部署，加快推出针对性政策举措，依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争，加强产能监测、预警和调控，加大生产一致性和产品质量监督检查力度，打击知识产权违背法律规定的行为，带领企业科学布局产能、合理有序“出海”，全力推动产业高质量发展。

  华福证券觉得，相关针对性政策、举措有望出台，产业链价格有望回归“合理化区间”。该券商表示，大部分锂电材料子行业未来几年有望实现合理化有序扩产，大概率不可能会出现大幅过剩现象。同时，部分盈利能力过低、回报周期较长的的子行业有望实现一定幅度价格上涨。

  华泰证券表示，需求向好叠加供给显著放缓，储能电池及多数锂电材料供需已偏紧，电池、六氟磷酸锂（简称6F）、湿法隔膜、磷酸铁锂、负极逐步迎来涨价拐点，看好锂电产业链材料各环节盈利改善，实现量利齐升。

  东莞证券预计，2026年锂电池整体需求增速有望达到30%，而材料端的供给增速低于需求增速，产业链多个环节有可能继续出现供需紧张的局面。此外，固态电池产业化持续推进，展望2026年，随着更多搭载半固态电池车型上市与储能领域应用拓展，半固态电池将进一步放量。

  投资策略方面，东莞证券建议关注两条主线：一是下游需求持续增长，供需格局改善带来的基本面和估值双升机会，优先关注产业链拥有技术和成本优势的头部公司；二是把握固态电池产业化推进带来产业链受益环节机会，优先关注先行受益的设备环节和高价值量的固态电解质核心材料环节，持续关注新型正负极、单壁碳纳米管、复合铜箔等迭代升级材料环节。

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